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金融行业的八大资格证书
金融行业的八大资格证书
国家理财规划师(ChFP)认证证书
2003年“理财规划师”列入国家职业大典，《理财规划师国家职业标准》正式发布。2005年3月，劳动保障部正式推出国家理财规划师职业资格认证考。ChFP资格证书是目前我国政府认可的最具有权威的理财规划师证书，同时也被全球绝大多数国家政府所认可。
适合人群：在银行、保险、证券、基金、投资咨询公司等金融机构的从业人员，以及企业内部负责财务管理方面的人士。
证书等级：助理理财规划师(国家职业资格三级)、理财规划师(国家职业资格二级)、高级理财规划师(国家职业资格一级)。其中，助理理财规划师的考试资格放宽到了在校大学生群体。目前，高级理财规划师于2014年正式由试点改革为全国范围推广。
考试内容：理论知识、实操知识(专业技能)、综合评审(案例分析)。
颁证部门：国家劳动和社会保障部。
注册金融分析师(CFA)认证证书
有“全球金融第一考”之称的CFA证书是证券投资与管理界的一种职业资格认证，是由美国投资管理与研究协会(AIMR)于1963年设立的，是目前全球规模最大的职业考试，也是全美重量级财务金融机构分析从业人员必备的证书。该证书在全球金融领域内受到广泛的认可，是进入银行、投资、证券、保险、咨询行业的从业通行证。
适合人群：CFA考试侧重于投资和财务分析理论，比较适合金融机构研究和投资管理人员、金融专业的博士或硕士。
证书等级：由低到高分为三个等级，即一级注册金融分析师、二级注册金融分析师、三级注册金融分析师。
考试内容：涉及职业道德准则、数理统计学、经济学、财务报表分析、企业融资、证券市场分析、股票投资分析、金融衍生产品分析、替代金融产品分析、房地产投资分析、投资公司分析、货币或外汇交易投资分析、基金管理学以及基金回报计算与统计等。
颁证部门：美国投资管理与研究协会(AIMR)。
国际金融理财师(CFP)认证证书
CFP证书是国际金融理财标准委员会(FPSB)对从事理财的职业制定的一个认证标准，由国际财务策划人员协会(Inter?鄄national Association of Financial Planning，简称IAFP)推出。从1990年开始CFP资格国际化认证至今，全球持有CFP执照的人数不到10万人。在国外商业银行，拥有多少CFP成为衡量一家商业银行个人理财策划服务水平的重要标准。
适合人群：银行、证券、保险、基金，专业投资理财公司等金融方面的从业人员;经济师、会计师及对理财规划有兴趣，有意成为全方位理财规划顾问的各行业从业人员。
考试内容：CFP认证包括培训、专业考试、职业道德考核等几个步骤。其中，专业考试包括理财规划概论、投资计划、保险计划、税收计划、退休计划与职工福利、高级理财规划六个模块，考试面非常宽泛，内容涉及与财务规划、税务规划、财产规划有关的百余门学科，而且全部采用英文试卷。
颁证部门：国际金融理财标准委员会(FPSB)。
注册财务顾问师(CFC)认证证书
CFC证书由理财规划顾问师标准协会(Institute of Financial Consultants，简称IFC)推出。IFC成立于1990年，是国际性的理财顾问师专业组织。IFC总部设在美国，目前在全球12个国家设立了分支机构。CFC证书在全球理财行业具有一定的权威性，特别在美国、加拿
大等北美地区，是衡量理财业从业人员专业能力的重要依据。
适合人群：有金融、保险、证券、投资、银行等行业经验者皆可报名。
考试内容：CFC认证考试包括综合财务报表解释和分析、公司理财规划、个人理财规划、投资管理四部分内容。通过考试的考生如具有相关的工作经验，可申请CFC资格。
颁证部门：理财规划顾问师标准协会(IFC)。
特许财富管理师(CWM)认证证书
CWM证书由美国金融管理学会(American Academy of Financial Management，简称 AAFM)推出。该学会成立于1995年，专业从事投资规划、资产管理、财务管理、理财规划方面的培训和认证。特许财富管理师(CWM)认证被认为是美国本土三大理财规划管理师之
一。该证书注重实战与实务，在资产配置与风险管理、高端客户的需求把握、投资全面性方面都有独特的设计。
适合人群：具有金融等相关行业的工作经历，英语能力强。
证书等级：初级特许财富管理师、中级特许财富管理师、高级特许财富管理师。
考试内容：CWM认证考试分案例答辩和闭卷考试两部分。案例答辩主要考核考生解决财富管理过程中实际问题的能力和与客户直接沟通的能力。闭卷考试包括财富管理基础、财富管理实务两部分，共25道题目，全为多项选择题，中英文对照，考核考生对财富管理专业知识的掌握程度及计算能力。
颁证部门：美国金融管理学会(AAFM)。
注册财务策划师(RFP)认证证书
RFP证书由中国香港注册财务策划师协会推出。注册财务策划师协会是全球著名的理财专业组织——美国注册财务策划师协会的分支机构，因此，在RFP认证项目上得到美国注册财务策划师协会的专业支持。目前RFP证书在加拿大、英国、澳大利亚、日本、德国等国家获得广泛认可。此外，RFP认证项目已被列入上海市紧缺人才培训工程，从而大大提升了RFP证书在国内的知名度和认可度。
适合人群：大专以上学历或中级以上职称;从事金融、保险、证券、投资、银行、律师、房地产等行业专业人士或对财务策划有兴趣的人士;具有三年以上相关工作经验者。{投资理财培训机构}.
考试内容：RFP认证考试包括财务策划、投资策划、保险策划、国际财务管理与税务、财务策划实践五个部分，注重考察考生对财务策划专业知识的掌握程度及操作技能。
颁证部门：注册财务策划师协会
国际注册财务顾问师(RFC)认证证书
由美国国际认证财务顾问师协会(IARFC)推出并负责认证工作。国际注册财务顾问师(RFC)的主要职责是帮助家庭和个人进行合理的消费、储蓄、投资、投保以及作未来财务规划。
适合人群：在保险行业的从业人员。
考试内容：主要分为基础理论和实务操作两部分。理论考试内容包括经济学、投资学、风险管理、税务法规等。实务操作部分，需要学员在结束培训后一个月内交出实务案例报告。要拿到RFC执照，先要交年费成为IAPRC的会员。
颁证部门：美国国际认证财务顾问师协会(IARFC)。
特许理财顾问师(ChFC)认证证书
ChFC认证(Chartered Financial Consultant)于1982年由美国金融职业培训界历史最悠久、
最负盛名的美国学院(American College)创立，以其考试难度较高，后续培训比较完善，侧重实务操作而获得广泛认可，在美国金融界颇受尊重，与CFP齐名。
适合人群：具有3年以上金融行业相关工作经验，一定的英语听、说、读、写基础。 考试内容：共有8门核心考试课程，其中理财规划的步骤和环境、保险基础知识、个人所得税、退休规划、投资、遗产规划基础等6门为必考科目，另外2门可从金融系统、理财规划实务、遗产规划实务和退休计划中的财务决策中任意选择。
颁证部门：美国学院(American College)。
海诺理财观点
考取资格认证仅是第一步
中国理财规划师从无到有也就是最近十来年年的事，因此大多数有志人士都从考取一张认证起步。由于理财行业的特殊性，对从业人员的素质和能力要求特别高。一般来说，职业资格认证是理财从业人员的准入门槛，有了相关资格证书，求职就业就会具有一定的竞争力。 理财规划师考试有一定的门槛，对报考者的学历、从业经验、道德水准等都有较高的要求，并设置了培训、考试、实践等多个认证环节，很多国际认证还采用全英文试卷。因此，考生报考前要根据自己的实际情况报考，并且做充分的准备。
以个人的从业经验来看，获得证书只代表你能入门，但并不能够证明你是一名优秀的理财顾问。原因很简单，作为专业的理财顾问，在业务上，学习能力要非常强，不要求所有的金融工具都做到精通，但每个领域都要有所了解，并在某一个领域要非常精通。此外，还需要具备良好的沟通和交流能力，通过与相关领域专家很好地合作，给客户一个完整的解决方案。专业知识的积累和专业能力的培养都需要一个很长的过程，通常要经过3-5年的积累，才能达到一定的水平，通过不断的实践在业内获得比较好的口碑。
因此，海诺理财提醒准备报考理财证书的人士，在参加培训过程中，应以强化专业基础、掌握专业技能、增长见识为目的，并在实践中学以致用，而不能为了一纸证书走“应试”路线。此外，考证仅仅是起步，要想成为一名优秀理财师，关键还在于平时工作中的实际锻炼。
理财培训
2015-2020年中国理财培训行业全景调研及投资策略报告
2015-2020年中国理财培训行业全景
调研及投资策略报告
什么是行业研究报告
行业研究是通过深入研究某一行业发展动态、规模结构、竞争格局以及综合经济信息等，为企业自身发展或行业投资者等相关客户提供重要的参考依据。
企业通常通过自身的营销网络了解到所在行业的微观市场，但微观市场中的假象经常误导管理者对行业发展全局的判断和把握。一个全面竞争的时代，不但要了解自己现状，还要了解对手动向，更需要将整个行业系统的运行规律了然于胸。
行业研究报告的构成
一般来说，行业研究报告的核心内容包括以下五方面：
行业研究的目的及主要任务
行业研究是进行资源整合的前提和基础。
对企业而言，发展战略的制定通常由三部分构成：外部的行业研究、内部的企业资源评估以及基于两者之上的战略制定和设计。
行业与企业之间的关系是面和点的关系，行业的规模和发展趋势决定了企业的成长空间；企业的发展永远必须遵循行业的经营特征和规律。
行业研究的主要任务：
解释行业本身所处的发展阶段及其在国民经济中的地位
分析影响行业的各种因素以及判断对行业影响的力度
预测并引导行业的未来发展趋势
判断行业投资价值
揭示行业投资风险{投资理财培训机构}.
为投资者提供依据
2015-2020年中国理财培训行业全景调研及投资策略报告 报告目录{投资理财培训机构}.
理财规划（Financial Planning）是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案，它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。
我国理财培训主要需求群体分布
随着我国居民收入的稳步增长，投资、理财意识的提升，居民对于理财知识的需求促进理财产业的发展，我国目前的理财业也正处于这样一个稚嫩但又充满机遇的时代。在金融领域的精英们纷纷投身理财行业的同时，理财培训机构也如雨后春笋般涌现。
据统计：2014年我国理财培训市场培训人次达到280万人次，培训市场规模规模约为35.5亿元。
本理财培训行业研究报告共八章是智研咨询公司的研究成果，通过文字、图表向您详尽描述您所处的行业形势，为您提供详尽的内容。智研咨询在其多年的行业研究经验基础上建立起了完善的产业研究体系，一整套的产业研究方法一直在业内处于领先地位。本中国理财培训行业研究报告是2014-2015年度，目前国内最全面、研究最为深入、数据资源最为强大的研究报告产品，为您的投资带来极大的参考价值。 资料来源：智研数据中心整理
本研究咨询报告由智研咨询公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、国家海关总署、知识产权局、智研数据研究中心提供的最新行业运行数据为基础，验证于与我们建立联系的全国科研机构、行业协会组织的权威统计资料。
报告揭示了中国理财培训行业市场潜在需求与市场机会，报告对中国理财培训行业做了重点企业经营状况分析，并分析了中国理财培训行业发展前景预测。为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对银行信贷部门也具有极大的参考价值。
报告目录：{投资理财培训机构}.
第一章 理财培训概述及相关技术指标 1
第一节 理财培训产品概述 1
第二节 理财培训产品技术质量指标 1
第三节 理财培训替代品分析 7
第四节 理财培训的用途及应用领域 8
第二章 中国理财培训市场发展关键因素分析 10
第一节 理财培训市场规模分析 10
第二节 理财培训市场主要竞争对手构成 23
第三节 理财培训市场政治、经济、法律、技术环境分析 24
一、政治环境 24
二、经济环境 26
三、法律环境 40
四、技术环境 42
第四节 理财培训市场发展驱动因素分析 46
一、产品优势 46
二、政策扶持 50
三、产业化的可能性 50
投资理财基础知识学习
第三方理财公司排名
优选财富 2、诺亚财富 3、恒天财富 4、钜派财富 5、利得财富目前这几家三方理财公司比较专业
1、诺亚财富 2、好买基金 3、海银金融 4、浦发财富 5、瑞盈财富 6、优利理财 7、丰汇通财富 8、百盛财富 9、守得理财 10、德瑞投资 11、利得财富 12、北京展恒 13、中天嘉华 14、世贝德 15、极元财富 16、益多财富 17、嘉信理财 18、五色土不动产
全国第三方理财公司排名大全
第三方理财是指那些独立的中介理财机构，它们不代表银行、保险等金融机构，却能够 独立地分析客户的财务状况和理财需求，判断所需投资工具，提供综合性的理财规划服务。 作为独立机构的第三方理财，不代表基金公司、银行或者保险公司，而是站在非常公正的立 场上严格地按照客户的实际情况来帮客户分析自身财务状况和理财的需求， 通过科学的方式 在个人理财方案里配备各种金融工具。
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一、诺亚财富管理中心
诺亚控股起源于 2003 年，定位于中国新一代的综合金融服务提供商，是拥有资产管理 能力的、领先的独立财富管理机构，是中国独立财富管理行业的开创者和领导者。以专注之 心，守护您的财富和幸福。
诺 亚 控 股 于 2010 年 11 月 10 日 在 美 国 纽 约 证 券 交 易 所 成 功 上 市 （ 交 易 代码
NOAH.NYSE） ，是国内首家在纽交所上市的独立财富管理机构。
二、嘉信理财
嘉信理财（CharlesSchwab）是一家总部设在旧金山的金融服务公司，成立
于 30 年前，如今已成为美国个人金融服务市场的领导者。嘉信理财 LOGO 嘉信理 财 LOGO 它不断发展新的业务和新的商业模式，堪称创新的典范，更为重要的是， 其创新过程并未曾影响到公司的运营效率。20 世纪 90 年代中期，嘉信理财实现 重大突破，推出基于万维网的在线理财服务。
三、翘华控股
翘华集团翘华控股（集团）有限公司（ “翘华集团” ）直接控股 6 家在香港注 册的公司，专注于金融、资源和投资行业的发展，包括翘华资本控股有限公司、 翘华资源有限公司、翘华金融控股有限公司、翘华投资发展有限公司、翘华保险 经纪有限公司、翘华证券有限公司。目前主要从事基金发行与基金管理、基金销 售与基金顾问业务，近期计划开展的业务包括证券交易、投资银行、企业上市等 业务。届时可以在香港全面开展香港证监会授权的第 1 类（证劵交易） 、第 4 类 （就证券提供意见） 、第 6 类（企业融资）及第 9 类（资产管理）受规管活动。 翘华(中国)翘华(中国)目前由广东翘华投资有限公司及深圳翘华投资管理有限
公司组成，致力于打造一个可以与香港资本市场互动的金融和投资平台，在人民 币国际化的历史背景下实现跨境金融的大发展。 而深圳翘华是翘华(中国)在中国 大陆的第一个金融及理财产品分销中心，在此基础上，会同时组建北京、上海、 大连、苏州、杭州、成都、西安、广州、无锡、南京、重庆、宁波、珠海及中山 等金融产品分销中心。公司目标：翘华集团的目标：打造中港两地投融资的跨境
金融平台； 计划用 2 年的时间在香港或者大陆主板上市； 及计划在未来的 2 年内， 在全国 30 个重点城市财富管理中心，初步完善和健全业务平台。公司愿景：实 现翘华集团成为国际一流的金融服务、金融创新的综合金融服务集团。
四、百盛财富
郑州百盛财富管理中心为河南第一家第三方独立理财顾问公司 （IFA） 。 我们整合了有理 财需求的广大客户、各类理财专家、不同个人及家庭周期理财模型、丰富的理财产品咨询、 各类金融机构和合作伙伴。我们以家庭理财规划服务为核心，辐射证券投资、保险、房产、 黄金、遗产等各类专项理财业务，为每一个人（家庭）提供一站式的理财顾问服务与跟踪维 护，为每一个家庭构建“私家理财会馆”的良好心愿，共创造美好新生活。
五、好买财富管理中心
自 2007 年初成立以来，好买一直以“专业、专注、专属”为目标，致力于成为中国最专业 的基金投资顾问，帮助客户增值财富、实现精彩人生。好买目前的产品线覆盖了固定收益类 信托、公募基金、阳光私募基金、私募股权基金以及 FOF/TOT 等上千种理财产品，为客户 提供从购买前的免费咨询、 事中的手续办理和事后的业绩持续跟踪等在内的一站式专属顾问 服务。好买最重要的企业文化是“忠于客户的真实利益” 。
六、金可贝德投资咨询
北京金可贝德投资咨询有限公司北京金可贝德投资咨询有限公司主要经营：
等产品。作为经营的企业，我们始终坚持诚信和让利于客户，坚持用自己的服务 去打动客户。
七、银创财富
银创财富主要定位于本土金融市场财富管理。依托股东背景和行业资源， 通
过风险控制机制，进行多元化的产品采集与筛选，为国内高净值人群提供信托、 保险、公募基金、私募基金、地产基金、艺术品投资基金、私募股权基金等理财 需求。伴随着中国第三方理财业务的迅猛发展，公司目前拥有包括北京、成都、 深圳和苏州在内的四家财富管理中心和近 300 名理财顾问， 管理及参与的资产规 模数十亿元，并与国内 70 余家的信托公司形成了稳定的战略合作伙伴关系。
八、恒天财富
北京恒天财富投资管理有限公司前身为中融信托第一财富管理中心注册资本 5000 万 元，主要股东有经纬纺织机械股份有限公司（中国恒天集团旗下上市公司，A 股代码： 000666） 、北京祥泰源控股有限公司和管理层股东。国际投资银行的参股方案正在商洽中。 公司总部位于北京 CBD，拥有遍布全国主要城市的 50 余家分公司、600 余人的专业理财团 队， 固定收益类信托计划月发行能力达 10 亿元。 为超过 8600 余名高端客户提供信托理财服
务 。
九、展恒理财
北京展恒理财顾问有限公司是国内最早从事家庭理财服务的独立理财顾问机构之一， 也 是目前国内第三方理财市场的引领者， 已在广大投资者心目中树立了财富管家的形象。 展恒
以专家理财产品的投资顾问服务为主，为客户提供阳光私募、公募基金、固定收益类信托产 品、 股权投资产品等投资组合方案， 为国内的个人、 家庭提供一个中立的专业理财服务平台。
十、海银财富
海银财富管理有限公司， 作为中国迅速崛起的独立第三方财富管理机构， 海银财富遵循 “一切为客户创造价值”的核心服务理念，通过对客户财务状况、理财需求、投资偏好等综 合分析为客户提供一站式金融咨询、理财规划服务。海银财富以客户的需求为己任，在注重 完全控制投资风险的情况下， 向客户提供优质的金融投资产品， 从而保障客户资产得以持续、
稳健增长。
十一、中原理财
中原理财成立于 2003 年， 管理中心专注于为中国高端人士提供全方位的财富管理服务， 通过全面多维度的产品筛选及风险控制体系， 参与金融创新产品的设计， 使中原在成立的短
短几年内迅速发展，成为领先于行业并快速增长的独立财富管理机构。
十二、启元财富
深圳市启元财富投资顾问有限公司（以下简称启元财富）成立于 2009 年，是由海内外 一批证券业、基金业、信托业资深人士组建的专业投资顾问公司，公司注册资本为人民币 1000 万元。作为独立的第三方金融服务渠道，以优秀的团队、专业的服务谋求客户利益最 大化，是启元财富矢志不渝的追求。
十三、瑞盈财富
瑞盈财富投资管理（北京）有限公司（简称“瑞盈财富” ）是目前中国国内财富管理行 业的领先企业之一，公司提倡贷款提高生活品质的理念，通过建立一个安全、高效、诚信、 互惠互助的借贷平台，解决人们在培训、就业、消费、创业和企业经营中所需的资金问题， 同时也为大众提供全方位的理财规划与财富管理顾问服务，将国内外最优秀的固定收益类、 公益理财类、 股权类等理财模式通过科学的资产配置带给千千万万的理财者， 帮助投资者更
好的应对金融危机带来的经济困境，抵御通货膨胀带来的资产贬值风险，实现资产的保值、 增值，全面保证及提高人们的生活品质。
十四、优利理财
优利理财网（又名优利网）成立于 2006 年，由一批具有丰富金融从业经验的理财精英 创建，涉及保险、证券、银行、期货、信托、财务规划等领域。做为注册在金融中心上海的 独立的第三方理财机构，始终致力于打造理财规划和金融产品折扣优惠的全新理财服务模 式。
十五、格上理财
北京格上理财顾问有限公司（简称格上理财）成立于 2007 年 11 月 26 日，注册资本金 2000 万元。提供阳光私募基金、券商集合理财产品、私募股权基金、固定收益产品等高端 理财产品的投资顾问服务，为高净值客户建立一个中立的专业理财服务平台。
十六、德瑞投资
上海德瑞投资公司主要从事证券投资分析、 创富理财指导等业务。 服务对象主要是中小 企业(私营个体为主)和中小投资者。虽正式运作时间不长，但通过全体员工的不懈努力、锐 意进取，业务发展较为迅速，目前由发达地区向周边地区辐射的态势良好。
十七、展恒理财
展恒理财秉承“专业、独立、个性化”的宗旨，坚守独立第三方的立场， 以
专业知识为您的财富保值、增值保驾护航！闫振杰先生于 2004 年创办北 京展恒 理财顾问有限公司，现担任董事长。展恒理财是一家以为高净值人 群提供专业
理财顾问服务的第三方理财公司。公司以会员制服务方式为主， 目前服务的客
户数量达到数万人。
十八、中天嘉华企业
中天嘉华企业集团成立于 2000 年，由深耕中国金融服务市场多年的专业团
队及国际顶级风险投资公司 KPCB 联合成立。致力于发展成为中国最优秀的金融 产品营销与服务平台。中天嘉华企业集团旗下企业分别在金融行业业务流程外
包、通信运营服务、金融产品营销等主要服务领域处于国内领先地位，并充分发
挥集团企业整合优势，成为中国金融企业最主要的服务合作伙伴。十余年来， 中 天嘉华集团专注于为金融企业提供全面的营销与服务解决方案，在银行、保险、 基金、证券、信托等领域获得广泛认可，积累了大量的合作资源。
十九、普益财富
普益财富 （上海普益投资顾问有限公司） 创始于 2006 年 6 月， 大股东为 2010 年“福布斯中国潜力企业榜”第 14 位的泛华保险服务集团，核心研究力量来自 于西南财经大学信托与理财研究所。
二十、利得财富
利得财富是国内最早成立，规模最大的专业财富管理机构之一，由实力雄厚{投资理财培训机构}.
的全国性综合投资集团发起，联合互联网领域、信托界、银行界、房地产界等业 内精英翘楚共同组建。立足于为高净值客户提供持续稳健的财富增长，利得财富 深入了解客户需求，协助规划财富目标、帮助客户制定财富策略。成立至今， 已 累计服务于万余名会员客户，为客户配置资产超过百亿，年均增长率超过 100%。 利得财富总部位于上海星展银行大厦，分公司已经遍及上海、北京、杭州、南京、 苏州、宁波、济南等地。
二十一、安盈财富
安盈财富是广东独立的理财顾问机构，为顾客提供一站式的金融理财服务。
由国际、国内一批投资业、银行业、信托业及保险业专业人士组建而成。目前形 成了汇集信托、基金、有限合伙、私募股权、保险等产品的产品平台，同时也提 供资产管理和融资服务，提供行销培训和管理支持各分支机构。
二十二、海银财富
海银财富长期专注于为高端人群提供专业性、个性化、综合性的财富管理服
务。我们凭借富有创新理财服务理念的专业管理团队，通过对客户财务状况、 理 财需求、投资偏好等各方面的情况进行综合分析，为客户提供资产配置方案和优 质理财产品，现已服务客户万余人。
海银财富拥有一支优秀的产品研发团队，凭借自身优势，甄选全国范围优质
项目，以专业踏实的精神服务客户，并为客户带来切实收益的理财产品。海银运 作至今已与 60 家信托机构、券商、基金、银行等有关金融机构建立了良好的战 略合作关系。
二十三、高晟财富
高晟财富 （北京） 投资管理有限公司专注为高资产净值客户提供全方位服务， 为客户提供最优秀的资产配置，最完善的投资规划等系列服务，满足客户的多样 化需求。高晟财富的核心团队均有多年海内外金融从业经验，我们先进专业的行 业理念可为机构客户提供多种金融服务，包括银行、矿业、地产、信托、租赁、 PE 及投资银行等。我们的广泛渠道资源，可以为各类型客户制定低成本的融资
方案，或提供优质的投资机会。针对个人客户，我们的专业团队会在了解客户财 富管理需求的基础上，提出专业的财富管理建议，包括但不限于信托理财建议。 高晟财富根据高端客户的理财需求，依托在金融、实业开发、能源投资三大产业 方面的雄厚资源为客户提供细致入微的个性化、量身定制的理财规划、投资方案 及高增值服务，为高端客户进行财富管理。
二十四、标准利华金融
标准利华金融集团（BGL Standardlever） ，是国内首选互联网金融推介信息
服务商之一。拥有白标经纪人、企业合作伙伴、特许理财师、国内外金融做市商 合作企业， 为金融领域的不同机构投资者与个人投资者提供“最便捷金融投资理
财体验”，同时为金融做市商、金融机构、经纪人、推介人提供高效的网络推介
平台。为投资者提供一对一持证理财师专业理财规划服务，目前在全国已拥有上 万经纪推介人，是客户最佳信任金融推介信息服务商。
二十五、极元财富
作为国内最大的在线理财产品服务提供商，极元财富为客户提供包括固定收益信托， 阳 光私募基金， 以及私募股权投资在内的综合的财富管理服务。 帮助客户实现财富长期稳健增
值。同时，极元财富可以为客户提供信托转让平台，为投资者转让或受让未到期信托产品提 供服务。 由于极元拥有强大的媒体资源和广泛的客户群， 信托转让平台也成为公司核心竞争
力之一。极元金融的平台资源包括理财周刊，第一理财网，上海理财专修学院，极元财富管 理中心等专业的理财服务机构。可以为客户提供包括理财资讯，产品信息，理财教育，专业 培训以及理财规划，资产配置，投资管理等全面的服务。
互联网金融p2p理财培训课件PPT
•“端午特别计划”、“非凡资产管理”D7理财产品、“高净值客户专属理财（41天）”-预期年化收益5%左右
•银行短期理财巧妙4+4；
•销售期、计息期、清算期；
•不计息/按活期
文档为doc格式
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