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全球农药市场发展稳定增长
当前全球农药市场规模依然保持着稳定增长，伴随着转基因作物的推广以及农药抗药性渐显（增大用量或推出新品种），全球农药销售额从2009年的377亿美元增长至2012年的536亿美元，年复合增长率为12.4%。保守估计2012-2020年全球农药行业以年均6%的复合增长率持续发展，到2020年全球农药规模将达到850亿美元，市场潜力巨大。
在全球农药销售额平稳增长的同时，整个市场的集中度不断提高，以先正达、拜耳、巴斯夫、陶氏、孟山都和杜邦为代表的国际性第一梯队农化巨头的农药总销售额已经占全球约70%的市场份额。集中度的提高有助于优势企业充分发挥技术革新能力，推动农药行业良性发展。
中国农药产业升级初见成效，迎来关键年
近年来我国农药市场发展迅速，全国农药产量（折百）从2001年的70万吨增长至2012年的355万吨，年复合增长率为15.9%。目前我国已经成为全球第一大农药制造和销售国。2013年以来，由于农药行业环保趋严逐步淘汰落后产能，今年上半年国内农药总产量为163万吨，同比下降5.1%，供给收缩下行业迎来景气。
众所周知，环境污染是制约农药行业发展的“拦路虎”。5月27日，环保部办公厅发文，决定对草甘膦生产企业开展持续三年的环保核查，并于12月底前公告符合环保要求的首批生产企业名单。核查内容直指草甘膦母液的回收治理，并明确将“母液是否被违规用于配制草甘膦水剂”作为核查内容。分析人士指出，环保核查推动行业提高准入门槛，淘汰不达标的中小企业，将改变草甘膦行业现状。
绿色农药迎政策机会
近期农业部就生态环境问题和农业可持续发展模式进行了密集调研，未来生态农业有望获得政府大力支持。行业专家纷纷预测：发展生态友好型农业，构建新型农业经营体系，将成2014年农业发展的主旋率。
生态农业将催生出直接受益的相关细分产业。有分析师认为，在推进生态农业背景下，高效化肥和低毒农药企业受益最为直接和明显，控制化肥总量和推广复合肥和低毒农药将成为趋势。
除政策力挺外www.cyoNe.com.cn/，国内低成本优势也使得国际市场分工向中国倾斜。分析人士表示，中国基础化工市场供应充足，价格较低，并具低成本竞争优势，将促进全球农药原料以及中间体产业逐步向中国转移。
农药市场需求持续增长
国内农药市场需求一直持续扩张，有机构预测，到2015年，中国对农药制剂产品的需求将以5.3%的年增长率上升到230万吨。按价值计，农药制剂产品的需求价值将以每年7.1%的增长率增长至600亿人民币。该市场增长将主要由农业生产的扩张所推动，表现在农作物总的播种面积和水果蔬菜生产的扩大，与其他作物相比，这是农药使用最为集中的两类作物。
分类来看，2001-2012年我国除草剂、杀虫剂、杀菌剂的产量分别增长了1096%、97%和109%。目前在整个农药市场结构里，它们的占比分别为46%、23%和4%，与全球农药市场结构趋于一致，这很大程度上得益于我国大量出口农药。
农药出口形势看好
中国拥有2500多家农药生产企业，可生产农药原药300多种，制剂3000多种。2012年我国农药产量为354.9万吨，出口量为159.9万吨，占产量的45.1%，中国已成为农药生产和出口大国。经过农药行业多年的努力，我国部分农药产品和原药的质量已接近或达到世界先进水平。目前，年出口额达到千万美元的厂家有20多家，这是国产农药走向世界市场的良好基础。
我国是农药出口大国，近年来出口量不断提升，2012年出口量同比增长12.7%，达到89.7万吨，占全国产量的25%。今年上半年，农药出口量同比大幅增长28%，达到60.5万吨，随着中国成本优势的逐步体现以及创新技术能力的提高，全球产能向中国转移是大势所趋。
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2013年农药刚性需求的增加，环保门槛提升，落后产能淘汰加速，供给端明显萎缩，在多种利好因素的作用下，2013年农药行业延续2012年的良好发展态势，呈现出持续高景气度走势。其中，杀虫剂需求量有所下降，杀菌剂稳步增加，除草剂增幅明显，部分品种价升量涨，其中草甘膦和百草枯价格涨幅达20%～50%。
除草剂领跑
国产品种中价格涨幅最大的当属草甘磷和百草枯这两大除草剂品种，达20%~50%。在环保压力和需求带动下，今年前三季度草甘膦价格一路走高，创下两年内高点。而百草枯受1745号公告影响，自年初开始原药价格就一路飙涨，市场持续供应紧张，成为今年最受关注的产品。
草甘膦价格坐上过山车
2013年，草甘膦价格曾一度从低于3万元/吨的价格暴涨至4.5万元/吨，成业界神话；也曾2个月内暴跌30%，惹市场大跌眼镜。业界将草甘膦价格在2013年内变化幅度戏称“过山车”。
（附图一为自2012年12月27日起草甘膦市场价格走势图，来源：卓创资讯）
引起草甘膦价格大幅变化的主因是环保。2013年5月，当相关部门表示将对草甘膦进行化工行业第一次环保核查开始，中小企业承压而作出减产、停产的举动，草甘膦的供给受到大幅削减，导致其价格强力拉升，在8月时已冲破4万元/吨的单价，创下2年内最高点。而从9月起，供给缩减的救命稻草“环保核查”似乎已陷低潮，草甘膦价格开始下跌，此番下跌并持续到12月。
在2013年中我国的草甘膦市场价格上涨赚足了眼球，我们来分析一下原因：首先是长时间的低迷行情让很多中小企业一直处在停产的状态中，在大型企业主导供应的情况下，中小企业产能闲置无法弥补市场的边缘需求，在一定程度上出现了供应紧张，并且低含量水剂的退市、下游需求的提高都给供需局势带来不小的变化。其次是环保核查的正式实施，让一些大型企业开工在某段时间不是很稳定，而且中小企业也因此提高了相应的生产成本，间接刺激了农药价格的上调。现在转基因作物的种植面积在持续增加，对草甘膦的需求会有不小的推动作用，通过线性回归分析，预测2014年草甘膦全球需求量会保持在84.02万吨/年。
整体来看，草甘膦今年价格显著的上涨主要是因为多方面的原因致使供应趋紧造成的。对后期草甘膦走势，有关人士表示，2014年草甘膦价格不会再出现今年一样的大幅度上涨，不过依然会有不小的市场利润空间。
百草枯原药价格增幅明显
2013年度，百草枯原药价格增幅明显。在水剂将禁、原材料吡啶反倾销胜利等因素催化下，百草枯景气度不断攀升，年内价格涨幅超过100%，交易量也大幅提升。从1.5万元/吨到3.1万元/吨，百草枯水剂价格在2013年出现了爆发式增长。百草枯成为草甘膦外又一大化工明星产品。
百草枯原药价格上涨有很多因素的影响，如农业结构调整，百草枯全球需求量增加；全球百草枯产能不再扩张，处于供不应求状态；原材料价格上涨等。2014年，业界均对百草枯行情表示看好，并称价格优势有上升空间，但禁用仍是隐忧，百草枯是否出现替代品种将决定其市场需求会否受到威胁。化工生产的百草枯制剂的形态变化由水剂逐渐转变成固体剂。在2014年7月之后，由于1745号文的实施生效，国内百草枯新剂型将进入快速发展期，作为替代剂型的一种，百草枯颗粒剂具有含量高，易贮运，稳定性好，误服中毒可能性低，更安全环保等特点，在包草枯替代剂型的竞争中处于有利地位。
目前国内已经获得登记的有两种剂型，分别是山东绿霸的50%可溶粒剂(即颗粒剂)和南京红太阳的20%可溶胶剂。绿霸的50%可溶粒剂于2013年11月8日获得临时登记，有效期为1年;红太阳的20%可溶胶剂于2013年9月25日正式获得登记，有效期为5年。
新剂型推广需要时间及成本。百草枯颗粒替代剂型在成本、技术上仍无法有效填补市场空缺,因此市场陷入短暂的需求饥渴期。据机构测算,未来全球百草枯增速将保持在5%以上水平。在无明显替代品的情况下,百草枯明年上半年突破3万元/吨是大概率事件,掌握市场价格话语权的大企业在未来涨价中有望直接受益。
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1.射干。为鸢尾科多年生草本，药用块茎，有清热解毒、祛痰止咳、活血化瘀的功能。射干在全国中药材市场上为常用大宗品种，多年来一直畅销。因生产周期长，药农多选其他品种而弃种这个品种，由于年用量不断递增，市场货源逐渐紧缺，库存薄弱，导致价格不断上涨。发展射干势在必行，以供应市场的不足。
射干适应性很强，一般土壤都能种植，全国各地都可生长，并不占好地，山坡、丘陵、沙滩地都能播种，平原地区长势更佳。射干播种可在秋天或者春天。一般秋冬播种的不用种子处理，直播就行，上冻前浇一次水最好。射干是半旱田作物，低洼地不宜种植，以免造成死亡。在春天种的要搞种子处理，因为其出芽时间较长，种在地里30～40天才出苗，但是如果有水源条件也可以不处理，直播后浇水，要因地制宜。种子处理方法是：用水浸泡两天后，捞出来用同等体积的细沙拌在一起，保持湿度堆放起来，每5～6天上下翻一次，以便做到里外湿度和温度的均衡，30天左右发现小芽了，要立即播种，以免碰坏芽。要注意的是：如果大面积播种，不要等到芽出来后再种，要提前播种。射干出苗整齐，没有病虫害，很少喷药，耐寒耐旱，属于懒汉型药材。射干大田直播，与种豆类一样，十分好种。一般按行距25～30厘米，亩用种5～6千克。射干价格走势看好。2011年秋末射干自产新以来，价格比2011年上半年上涨速度加快，从30～35元/千克到40～45元，又到50～55元/千克，2012年初秋射干还未产新，价格又上涨到55～70元/千克。2013年秋天价格上涨到65～80元/千克，市场货源仍少。按惯例，新货产新价格下降一段时间是常规现象，而今一反常态，价格上涨，在全国中药材市场上十分明朗地显示出来，此情况说明：射干缺货了，供不应求，应抓住时机，适当发展！
2.桔梗。药用根，为多年生药材，原野生于全国各地的山区、丘陵地带及草原、荒地等，十分耐旱、耐涝，是中药材市场上的常规品种，用量很大，并常年出口。在东北地区流行着吃桔梗菜的习惯，现基本普及全国各地[来源:www.dagaqi.com/]，有润肺祛痰、消毒排脓的功效，对治疗感冒咳嗽、咽喉肿痛、肺痛吐脓、痢疾腹痛等疾病有独到之处。家种桔梗分秋播、上冻前播和春播，干旱地区可在雨季播种。种植桔梗与种植胡萝卜白菜、油菜类似，没有什么高技术难度，只要保持一定的湿度就可以正常出苗，没有病虫害，不用总是浇水，为半旱田作物，生长能力很强，一般土质都能生长。桔梗亩用种2千克，山区撒播可用2.5～3千克。桔梗生长1年或者2年采收，目前销售价格是20～30元/千克，选装货价高。
3.白芷。为伞形科多年生草本，药用根茎，有祛风发汗止痛的作用。白芷在全国各地都能生长，以松散的土壤种植为好。它分冬播、秋播和春播，以春播和秋播为主，春播在清明至立夏节前，秋播在白露节后，冬播在上冻前，亩用种子2千克。白芷目前采取大畦种植，播种方法很简单，播种后浇一次水即可出苗。白芷小苗有香味，出土后有小虫或地老虎吃其叶面和根部，要在下午日落之前喷打杀虫农药，此时虫出来了，正好农药毒性强，一吃都死掉了，注意不要在上午打，这样药效很低。白芷秋天采收，药用拖拉机翻耕，挖出晒干，以条直粗长者为好，一般亩产450～500千克，市场平均价格河北产的是10～14元/千克，四川产白芷质量更好价格是13～16元/千克。增产措施：合理密植，多施圈肥和磷肥，氮肥为辅。
4.黄芩。为唇形科多年生草本植物，药用根茎，是常用大宗中药材品种，有清热燥湿、安胎凉血的作用，别名黄金茶，用来泡茶喝，有清凉败火、消炎去暑的功能。黄芩在我国各地都有分布。2009年H1N1流感病毒蔓延世界各国，中医药抗治作用好，有关各类方剂及制品，如银花清感方，都要用到大宗原料一一黄芩。随着野生黄芩货源的逐步减少及野生货源价格接连数年持续上涨，家种黄芩开始大受市场欢迎。前些年黄芩价格低，10～12元/千克，种植力度弱，随着市场库存薄弱，导致其价格也开始逐步上涨，从2011年初的16～18元/千克涨到2011年末的20～25元，2012年价格稳定持续畅销，但从种子销量看，种植依然未得到药农重视，2013年末市场货源开始紧缺，供不应求。
2014-2019年中国农药市场全景调查与投资战略分析报告
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农业部将从2014年开始大力推进高毒农药定点经营示范和低毒低残留农药示范补贴工作。按照“试点先行、以点带面、稳步推进、全面实施”的原则，每年在 5个省分别创建 4-5 个高毒农药定点经营示范县，每个县确定 20 个左右示范门店，同时在 10 个省实施低毒低残留农药补贴试点，示范带动高毒农药定点经营全面开展，引导农民减少高毒农药使用。目标是经过 3-5 年的努力，基本建立起规范化的高毒农药定点经营制度和低毒低残留农药使用补贴政策。低毒农药补贴政策将有利于优势农药企业。
为了全面而准确地反映农药产业的发展现状以及未来趋势，《2014-2019年中国农药市场全景调查与投资战略分析报告》在大量周密的市场调研基础上，主要依据中国国家统计局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量资料。对我国农药行业现状、农药场供需状况、农药产业链现状、农药重点企业状况等内容进行详细的阐述和深入的分析，着重对农药场发展动向作了详尽深入的分析，并根据行业的发展轨迹对未来的发展前景与趋势作了审慎的判断，为农药产业投资者寻找新的投资机会。为企业了解农药行业、投资该领域提供决策参考依据。
第一章 农药行业基本情况
1.1 基本界定
1.1.1 定义及分类
1.1.2 经济地位
1.2 主要细分产品
1.2.1 杀虫剂
1.2.2 杀菌剂
1.2.3 除草剂
1.3 中国农药企业类型
1.3.1 农药创制型
1.3.2 科技先导型
1.3.3 市场导向型
1.3.4 政府主导型
1.3.5 原药出口型
1.3.6 产业模式型
1.4 农药风险评价体系介绍
1.4.1 风险评价必要性
1.4.2 风险评价要求及原则
1.4.3 欧盟评价指标及方法
1.4.4 对中国的启发
第二章2014年全球农药行业发展现状分析
2.1 世界农药市场发展概况
2.1.1 市场发展现状
2.1.2 市场销售规模
2.1.3 行业集中度状况
2.1.4 新品上市状况
2.1.5 高毒农药的限制状况
2.2 国际农药产品市场发展特征
2.2.1 市场供需特征
2.2.2 发展格局特征
2.2.3 产品开发特征
2.3 全球农药专利产品发展分析
2.3.1 行业专利状况回顾
2.3.2 产品专利到期现状
2.3.3 未来产品专利到期状况
2.4 欧洲农药市场发展分析
2.4.1 欧洲农药市场发展状况
2.4.2 法国农药市场销售状况
2.4.3 英国农药市场销售状况
2.4.4 西班牙农药市场销售状况
2.5 德国农药市场发展分析
2.5.1 市场销售规模
2.5.2 细分市场分析
2.5.3 市场贸易状况
2.6 亚太地区农药市场发展分析
2.6.1 亚太地区农药市场发展概况
2.6.2 日本农药市场发展状况
2.6.3 澳大利亚农药市场销售状况
第三章2014年中国农药行业发展环境分析
3.1 经济环境及其影响
3.1.1 国际经济形势
3.1.2 国内经济环境
3.2 产业政策对行业的影响
3.2.1 行业管理体制及主管部门
3.2.2 行业主要法律法规
3.2.3 行业相关产业政策
3.3 行业社会环境分析
3.3.1 人口环境分析
3.3.2 土地环境分析
3.3.3 生态环境分析
3.3.4 食品安全分析
3.3.5 科技环境分析
3.4 行业技术环境分析
3.4.1 国内技术水平
3.4.2 最新技术动态
3.4.3 技术发展方向
第四章2014年中国农药行业产业链分析
4.1 产业链介绍
4.1.1 农药行业产业链简介
4.1.2 农药行业产业链特征分析
4.2 上游行业运行及对行业的影响
4.2.1 有机原料黄磷行业
4.2.2 有机原料液氯行业
4.2.3 无机原料苯行业
4.2.4 无机原料甲醇行业
4.2.5 上游行业对农药行业的影响
4.3 中国农药中游产业链分析
4.3.1 农药中间体
4.3.2 农药原药
4.3.3 农药制剂
4.4 下游行业运行及对行业的影响
4.4.1 稻谷种植面积
4.4.2 玉米种植面积
4.4.3 蔬菜种植面积
4.4.4 果树种植面积
4.4.5 茶叶种植面积
4.4.6 下游行业对农药行业的影响
第五章 2014年中国农药行业发展现状分析
5.1 中国农药行业发展综析
5.1.1 行业发展概况
5.1.2 行业规模现状2014年全国农药价格行情汇总
5.1.3 市场需求分析
5.1.4 行业生产成本分析
5.1.5 行业品种登记状况
5.2 中国农药行业结构分析
5.2.1 行业布局结构
5.2.2 行业组织结构
5.2.3 行业产品结构
5.2.4 行业品种结构
5.2.5 行业工艺结构
5.2.6 行业研发结构
5.2.7 行业出口结构
5.3 中国农药市场特征分析
5.3.1 市场需求特点
5.3.2 农民购买特点
5.3.3 使用特点
5.3.4 企业发展特点
5.3.5 相对普通消费品的不同特点
5.4 中国农药行业专利分析
5.4.1 农药专利授权状况
5.4.2 处于专利保护期的农药产品
5.4.3 国际农药专利到期的影响
5.4.4 农药专利存在的问题及对策
5.5 中国农药行业安全与环保分析
5.5.1 环保政策对行业的影响
5.5.2 行业安全管理重点
5.5.3 行业环保产品发展状况
5.5.4 行业发展的环保问题及对策
5.6 中国农药行业营销分析
5.6.1 传统农药经营类型
5.6.2 农药营销发展概况
5.6.3 农药营销模式分析
5.6.4 农药营销存在的问题
5.6.5 农药营销战略分析
5.6.6 农药营销发展趋势2014年全国农药价格行情汇总
5.7 中国农药行业发展面临的问题及对策
5.7.1 企业规模问题
5.7.2 经营环境问题
5.7.3 产能过剩问题
5.7.4 政策建议
5.7.5 提升竞争力对策
5.7.6 产业升级转型策略
第六章 2014年中国农药行业细分领域发展分析
6.1 化学农药行业发展现状
6.1.1 行业规模状况
6.1.2 行业供给状况
6.1.3 市场需求状况分析
6.1.4 行业财务状况分析
6.1.5 转基因作物对行业的影响
6.1.6 行业发展面临的问题
6.2 生物农药业发展分析
6.3 杀虫剂行业发展分析
6.4 杀菌剂市场发展分析
6.5 除草剂行业发展分析
第七章 2014年中国农药行业重点区域发展分析
7..1 山东农药行业发展分析
7..1.1 行业发展概况
7..1.2 行业发展特点
7..1.3 行业经济运行现状
7..1.4 行业产品结构
7..1.5 市场价格走势状况
7..1.6 行业对外贸易状况
7..1.7 行业发展趋势
7..2 广东农药行业发展分析
7..3 湖南农药行业发展分析
7..4 江苏农药行业发展分析
7..5 浙江农药行业发展分析
第八章 2014年中国农药市场竞争分析
8.1 中国农药市场竞争综况分析
8.1.1 市场竞争状况分析
8.1.2 细分市场竞争状况
8.1.3 行业整合并购分析
8.1.4 企业竞合发展分析
8.2 中国生物农药与化学农药的竞合发展分析
8.2.1 生物农药相对于化学农药的优缺点
8.2.2 中国生物农药与化学农药竞争状况
8.2.3 中国化学农药弊端为生物农药创造发展空间
8.2.4 中国生物农药与化学农药并存发展
8.3 中国农药市场面临外资竞争
8.3.1 外资在中国农药市场的发展
8.3.2 海外农药巨头争夺国内市场
8.3.3 外商政策对中国农药市场竞争的影响
第九章2014年中国农药行业主要数据监测分析
9.1 2009-2014年中国农药制造行业财务状况分析
9.1.1 行业经济规模分析
9.1.1.1 销售规模
9.1.1.2 利润规模
9.1.1.3 资产规模
9.1.2 行业盈利能力指标分析
9.1.3 行业营运能力指标分析
9.1.4 行业偿债能力指标分析
9.1.5 财务状况综合评价
9.2 2012-2014年全国及主要省份农药行业进出口数据分析
第54卷第5期2015年5月
农药
AGROCHEMICALSVol.54,No.5May2015
杨益军,袁黎.2014年农药行业运行全景总结和新趋势展望分析[J].农药,2015,54(5):313-317.
2014年农药行业运行全景总结和新趋势展望分析
袁黎杨益军，
北京102607)(北京华通纵横经济信息咨询公司，
我国乃至全球农药行业增速减摘要：2014年农药行业受能源、农产品安全性、环保成本、需求疲软等因素的影响，
目前行业已经进入明显调整周缓，利润收窄。基于农药产品是刚性需求，我国农药行业生存的基本面没有改变，加大资源整合的力度，应用物联网和农资电商的理念主动对流通环节进行变革；企期，企业层面要延伸产业链，
实现农业部下达2020年农药使用业更要注重终端需求，应用实用的作物全程解决方案，真正地科学、规范用药，改善生态环境。零增长目标，从而提高农产品的安全性，
新环保法；杀菌剂；除草剂；概况；新趋势关键词：农药；农资电商；中图分类号：TQ450.2
文献标志码：A
文章编号：1006-0413(2015)05-0313-05
Prospectofthe2014PesticideIndustryRunningPanoramicSummaryandNewTrends
YANGYi-jun,YUANLi
(BeijingHuatongReviewofEconomicInformationConsultingCompany,Beijing102607,
China)
Duetotheinfluencefromenergy,agriculturalproductsafety,environmentalprotectioncostsandweak
demand,thepesticideindustryathomeandevenabroadgrewin2014slowlyandprofitsnarrowed.Basedonrigiddemandtothepesticideproduct,thefundamentalsofChina'spesticideindustrysurvivaldidnotchangesignificantly,thecurrentindustryhasenteredaperiodofadjustment,thelevelofenterprisestoextendtheindustrialchain,toincreasetheresourcesintegrationefforts,theapplicationofinternetofthingsandagriculturalbusinessinitiativetochangetheconceptofcirculation;theenterpriseshouldpaymoreattentiontotheterminaldemand,practicalapplicationofthecropentiresolution,truescience,drugnorms,theministryofagricultureissuedin2020toachievezerogrowthtargetofpesticideuse,soastoimprovethesafetyofagriculturalproducts,andtheimprovementoftheecological
environment.
pesticide;agriculturale-commerce;newenvironmentallaw;fungicide;herbicide;survey;newtrend
基本表现为营我国农药行业发展已经进入转折点，
粗放式发展周期已经基本告结，随着收减速，利润收窄，我国出台包括新环保法在内的等一系列政策并有效实
环境资源施，行业的运行发展会更健康，农产品更安全，得到进一步改善。在行业调整周期内，一些中小企业或
577.1亿美元，同比增长9.7%，全球农药行业连续3年高增长，可是2014年盈利增速明显放缓，利润同比下降0.7%。农药大宗如草甘膦、百草枯量价齐跌，加上石油价格下挫影企业处在盈亏响了转基因作物的种植热情，需求端很弱，线附近。杀虫剂的主力药剂如吡虫啉、噻虫嗪、氟虫腈和毒
利润受压1全球农药增速明显放缓，
重组或被并购，变得更强大，产业集中度得到明显提高，死蜱价格也明显下滑，库存偏高、需求放缓和产能过剩。中
优势企业做足延展产业链的功课，农资一体化甚至大农
国是出口大国受之拖累，同样利润受压，2014年我国农药
业的趋势会更加明显。基于农药的刚性需求和出口占比
利润收窄，行业主要表现为行业增速减缓，全年农药行业
大的经济属性，随着美国和欧洲等一些经济体逐步复苏
843家规模以上企业主营业务收入达3008.41亿元，同比
以及东南亚区域农药需求稳定，可以判读我国农药行业
增幅7.54%；利润总额达225.92亿元，同比减少1.17%。
发展基本面没有改变，2015年我国农药行业有很大的预
与2013年同期相比，2014年我国农药行业经济数据全
期，值得期待。
利润增幅下滑严峻。主要面下滑(见表1)，主营业务收入、
原因：一是传统化学农药产业发展趋于饱和，我国农药
1.12014年我国农药行业主要表现为行业增速减缓，产能高度过剩，开工率趋高导致产成品增幅高于上年
企业价格竞争同期；二是国际需求疲软导致出口受阻，利润收窄
2014年全球作物保护农药的销售额已经达到了
收稿日期：2015-03-10
农资行业首席研究员，主要从事化工行业信息分析及研究。E-mail：作者简介：杨益军(1976—)，男，经济学在职博士，[email protected]。
激烈；三是环保和安全生产成本进一步提升，以及农药
相关原料等资源性价格波动也是对企业盈利产生重要影响。
(万元，%)
表12013—2014年我国农药经济运行主要指标变化汇总
北京华通纵横整理。2014年企业843个，注：数据来源于国家统计局，2013年企业834个。
1.2外商和港澳台企业营收和利润下滑最大
2014年我国农药总体利润总额达225.92亿元，同比下降1.17%，在规模以上843个企业中，国有和股份合作利润增幅逾28%；企业继续表现良好，私营企业利润和其他企业利润小幅增长，股份制和集体企业利润分别下降7.65%和2.38%；外商及港澳台商投资企业营收和利润下
表2
注册资本属性
国有企业集体企业
股份合作企业股份制企业私营企业
外商和港澳台其他
企业数/个
17.002.0011.0063.00467.0063.00220.00
增幅为4.09%，滑最大，营收增幅最小，其利润下滑最大，利润下降达到28.38%(见表2)。外商及港澳台商企业盈利安全以大幅回落，我们分析主要原因为，包括我国环保、农药价格竞争更为激烈外，还有此类及原料成本高企，
企业在行业低谷时期进行产品结构调整，增加研发投入，多重因素叠加，表现此类企业盈利下滑明显。
2014年我国农药企业注册资本发展情况
增长/%
4.1512.7717.626.718.144.098.47
主营成本/万元
818917.814275.097616.92903067.89973472.42780827.39037959.9
增长/%5.1416.2819.778.489.065.9910.51
利润/万元92795.91680.67844.4306621.3830213.9189784.7830278.1
比增长/%28.95-2.3828.38-7.655.04-28.381.40
主营收入/万元
1005299.419011.6118403.23584858.211577180.43205136.910574243.1
注：数据来源于国家统计局，北京华通纵横整理。
1.3农药子产业利润分化明显
2014年我国农药行业利润是2008年以来首次出现下降。其中化学原药利润总额下降3.6%，而生物农药及微生物农药利润总额逆势强劲增长23.7%，形成明显两极分化格局(见表3)，生物农药虽然出现了可喜的利润增长势头，但其整体规模不大，发展较慢，利润总额占整个农药行业的比例为1.1%，与发达国家相比存在很大的差生距。可喜的是，2014年我国生物农药的需求不断攀升，国内物农药的出口出现了量价齐升的局面。分析认为，绿色农产品的市场随着农产品质量安全重要性的显现，
前景看好，生物农药的应用出现强劲上升势头，井冈霉赤霉素、蜡质芽孢杆菌、阿维菌素、春雷素、苏云金杆菌、
霉素、白僵菌、绿僵菌等品种获得越来越多的推广应用，起到了很好的加上国家对生物农药实行政府补贴试点，示范推动作用，拉动了生物农药产业的发展。
表32014年我国农药子产业利润增长情况
产业
农药制造
化学原药制造
生物化学农药及微生物农药
利润总额/万元225921892009369249850
同比增长/%
-1.17-3.623.7
注：数据来源于国家统计局，北京华通纵横整理。
22014年我国农药供需情况以及预测分析
2.12014年我国农药供应状况以及预测
2014年全国367家规模以上企业实现农药产量为
374.5万t，增幅为上年同期的17.89%，大幅回落到1.4%，3而农药供应仍充足，供应大于需求，充分满足农作物病虫草鼠防治需求；从大类产量来看，2014年我国140家规模以上企业杀虫剂产量为56.07万t，同比下降4.8%，77家规模以上企业杀菌剂产量为22.95万t，同比下降1.2%，118家规模以上企业除草剂产量为180.35万t，同比下增长2.8%(见表4)。供应特点具体表现为杀虫剂、杀菌剂产量小幅下降，除草剂产量小幅上升，农药供应总体上保持平稳的态势。
表4
类别
农药除草剂杀虫剂杀菌剂
我国农药行业贸易状况以及预测分析
根据海关总署统计，2014年我国共进口农药9.2万t，
同比增长21.3%，进口金额同比增长11.4%，达到7.70亿美元；共出口农药116.1万t，同比增长6.0%,出口金额达到增幅达10.7%(见表5)。41.47亿美元，
表5
2014年我国农药进口情况
进出口类别数量/万t金额/万美元数量同比/%金额同比/%
11.421.3770479.2进口
10.76.0414705116.1出口
北京华通纵横整理。注：数据来源于国家统计局，
2014年我国农药供应结构
产量/万t
374.5180.3556.0722.95
增幅/%1.42.8-4.8-1.2
2014年我国杀虫剂进口量为1.1万t，同比增长3.8%，进口金额为1.66亿美元，同比增长10.5%；杀虫剂出口量为23.9万t，金额达到10.66亿美元，分别增长6.2%和17.4%。2014年我国杀菌剂进口量为3.0万t，同比增幅为出口量10.5%,进口金额同比增幅为8.6%达3.19亿美元，增长4.4%，出口额增长10.5%。2014年我国除草剂出口量80.6万t，出口金额25.67亿美元，分别增长6.5%和8.1%；除草剂进口量2.9万t，同比增长23.4%，进口金额1.78亿美同比增长6.9%。元，
从历年进出口数据(见表6)来看：2014年我国农药进农药原药出口继续双增，出口增幅放缓，明显低于进口；制剂出口量占国内产量大幅减少；原药出口持续双减，约占7成，进出口持续双增；出口数量以除草剂为主，进逾6成；口以除草剂和杀菌剂为主，出口品种多以非专利出口大宗品种为主。亚洲和南美洲是农药出口主战场，国家和地区多达70多个。目前，美国仍是中国最大的农药进口国，在国际市场上，中国农药的出口面临来自印度的巨大挑战。
表6
年份20072008200920102011201220132014
企业数/个86711814077
注：数据来源于国家统计局，北京华通纵横整理。
以我国农药2014年以前14年的历史数据为样本做说回归分析。基本模型为y＝24.72x＋6.737，R＝0.945，
2
明拟合得很好，即农药产量和年度的高相关性成立。2015年的年份取值为15，带入函数y＝24.72x＋6.737，将计算所得，2015年农药产量为377.54万t。
从2011—2014年我国农药行业库存和产成品的增而存货增幅下降明显，一增一幅来看，产成品增幅明显，降体现存货的流动性及存货资金占用量趋于合理，促使企业在保证生产经营连续性的同时，提高资金的使用效率，增强企业的短期偿债能力。
2.22014年我国农药需求状况及预测
根据华通纵横监测的农药前30种产品使用量来看，2014年我国农药大宗产品使用量总体表现基本和上年持平。具体大类来看，2014年杀虫剂需求减少，用量降低；杀菌剂用量增加，如种子保护等细分领域强势增长，品种繁多，对杀菌剂需求因为国内水果蔬菜种植扩大，
用量有所下降；维持2位数增长；除草剂需求相对平淡，植物生长调节剂用量显著增加。
分析认为根据历年全国农业统计提要得到的数据，
农药使用量已经进入高位稳定期，特别是从2012年来，我国农药使用量维持在180万t(商品量)左右，对历年(1991—2014年)数据我们做回归的预测，预计2015年我国农药商品使用量为189.24万t。分大类来看，2015年杀虫剂的总需求量同比将有所减少，但某些品种用量增市加；杀菌剂市场需求有较大增长；除草剂需求量看涨，增产、提高品场潜力很大；植物生长调节剂在作物抗逆、逐步得到农民认可，使用量显著质和产量上效果很好，
增加；此外，种子处理剂成为新的增长点。
2007—2014年我国农药进出口规模的变化
增长/
%8.0921.6411.5320.7613.7817.4614.4011.40
出口金额/增长/贸易总金额/增长/万美元%万美元%139066.9625.15162210.7622.70210667.6433.99240203.0732.50142082.38-48.27175467.33-36.90177345.7420.1019.88219475.94241940.2426.70290805.0524.50285986.4215.40345190.5315.80374574.1223.65443740.9622.20414705.0010.8210.70491752.00
进口金额/
万美元23143.8029535.4333384.9542130.2048864.8159204.1169166.8477047.00
北京华通纵横整理。注：数据来源于国家统计局，
42015年我国农药行业景气度分析
2014年我国石化行业利润同比减少为8.1%，而农药在石行业同比减少1.17%，相比石化行业下降幅度不大，化大行业萧条的大背景下，2015年农药行业将保持较高企业景气度，因为行业的基本面没有发生根本性改变，投资愿景仍较为良好。从2014年我国投资和项目完成情
况来看，农药行业计划投资871.53亿元，同比增长6.7%，化学农药过剩恶劣态势将得到明显的缓解；由于我国农化学农药计划投资520亿元，同比增长12.8%，生物农药计划投资351亿元，同比减少1.2%，相比化学农药企业数量来看，生物农药企业平均计划投资规模远大于化学农未来3～5年生物农药将成为我国农药，据此可以预测，药市场新的增长点。固定资产投资态势是传递企业对市场信心的主要指数，农药行业总体计划投资规模远大于实际完成投资规模，分产业看，化学农药计划投资相比计划实际完成投资增幅为151.53%，生物农药更为明显，投资相比实际完成投资增幅为252.61%。
新开工项目、竣工项目来从农药行业的施工项目、
看，企业资金相对充裕，施工项目、新开工项目、竣工项目开展良好(见表7)。表7
行业名称
药原料价格相对处于低位，新环保法直接给企业增加投入的费用达2000～3000元/t，预计2015年我国农药新产基于农药流通渠道费用品出厂价格有较大幅度的提高，
很高，终端价格一般是出厂价格的2倍左右，有产品的会农资电商以及作物更高；随着土地流转和规模化种植，全程方案等因素的叠加，未来我国农药终端价格更加透明，杨益军预测，未来我国农药终端价格有10%左右下降空间。
2014年我国除草剂价格指数变化趋势与整体农药杀虫剂价格指数下滑趋势明价格指数的变化基本一致，
显，杀菌剂价格指数基本稳定，全年变化幅度较小。除草剂的价格指数变化直接牵动农药整体价格指数变化。
2014年月全国农药行业固定资产投资完成情况
周期
农药843
87152981033881669166.7
51878044031868615328.75505137.23963658.539833618.5
化学农药713
52023507296461243012.8
343350726411544815303783488.627925111.228424117.8
生物化学农药及微生物农药130
3512948270223554486-1.2
175429713907141069726.11721654.21171142.61149520
企业
计划投资2014年累计/万元
平均企业投资规模/万元上年同期/万元同比/±%
实际完成2014年累计/万元
上年同期/万元
平均企业投资规模/万元同比/±%
施工项目2014年累计/个
上年同期/个同比/±%
新开工项目2014年累计/个
上年同期/个同比/±%
竣工项目2014年累计/个
上年同期/个同比/±%
注：数据来源于国家统计局，北京华通纵横整理。
图12014年1—12月我国农药价格指数(CAPI)的变化
62015年农药行业新趋势分析
6.1农资电商对农药流通环节将产生变革
中国传统农资行业目前的市场销售模式正遭遇市产品同质化严重、成本加大、风场竞争激烈、供需过剩、险增高、各环节利润逐渐降低的历史低谷期。发展农资电商平台的销售模式具有显著的优势，前景美好，趋势明显，其在未来2~3年内将会对整个农资行业进行重新无论对农洗牌。农资电商对农药行业将产生深远影响，农资电商这一变革不仅是药生产企业还是经销商来说，
会加速实现优胜劣汰：农药产品的品牌挑战，也是机遇，
北京华通纵横整理
。注：数据来源于国家统计局，
52014年我国农药市场总体情况及价格预测
大量中小企业甚至假冒产品厂家将退根据北京华通纵横监测的数据，从全国范围来看，效应会逐渐增强，
不能参与这一过程的生产企业未来将逐渐2014全年农药行业大宗产品使用量和价格下滑明显。农出这个市场；
龙头企业凭借产品线、品牌、资金方面药市场主要特点是供给充裕、总体价格处于下降通道。丧失市场话语权，
通过深度参与农资电商强化优势地从农业协会监测农药价格指数来看，2014年农药的3大的优势将成为赢家，杀虫剂基本呈现一路下滑态势，杀菌剂品种中除草剂、
价格指数比较平稳(见图1)。大宗产品来看，产品鲜有亮除草剂9月点，除2—4月草甘膦一段短期的上涨行情外，吡蚜酮、甲维后跌幅更加明显，吡虫啉、啶虫脒、氟虫腈、价格已经跌至年度最低。盐、阿维精粉无一不在跌，
新环保法、水十条从目前我国农药政策环境来看，
鼓励中以及工信部原则上不受理农药新产能备案制度，小企业进行重组，大企业并购等政策，预计2～3年我国
由于配送和服务的原因农资电商不位，重新加速成长；尽早实现转型的经销商将迎来可能彻底脱离线下渠道，难得的整合机遇。
6.2作物种植的规模化和科学化管理，农药使用零增长是大概率事件
截至2014年底，我国农村流转土地面积为3.9亿亩，流转率为30%，为2008年底的3.7倍；目前，我国各种新型主体也快速发展，家庭农场有87万个，各种农场经营合作社
达到121万个，全国农村承包50亩以上大户达到287万家，达262.87亿美元，同比增长9.3%，杀菌剂市场规模达家庭农场平均面积达到200亩，有800多个县市12000余个乡镇建立土地承包经营权流转服务中心。2015年我国继以及优先采续推动农作物病虫害统防统治和绿色防控，
包括开展低毒用生态控制、物理防治和生物防治措施，建设农药包装废弃物统一回收低残留农药的示范推广，
和集中处理点，同时企业要进行产品结构调整，提供高到2020年主要农作物病虫害效低毒甚至生物农药的比例，
绿色防控覆盖率达到30%，化学农药使用量实现零增长。
149.17亿美元，同比增长9.5%，杀虫剂市场规模达到150.83亿美元，同比增长11.58%。基于全球农产品是刚性根据往年数据预测，需求，作物种植面积基数不会改变，在全球经济新常态下，未来5年全球农药市场发展将保年复合率达5.65%，持相对快速稳定的增长态势，显示了全球农药行业古老而又青春。
未来驱动农药市场需求增长的因素包括耕地面积增加、人口增长和作物产量需求增长等。北美仍是全球最大的农药市场，但市场需求增长可能是最慢的。亚太地区预计将成为农药市场需求增长最快的地区，2014—2020年，该地区农药产量将以复合年增长率7.9%的速度增长。根据市场研究与咨询公司Marketsand
Markets的
报告数据，未来化学农药仍将主导全球市场；预计2014—2019年期间，全球除草剂、杀虫剂和杀菌剂的市场复合年增长率分别为6.2%、4.7%、5.3%。
综合性服务商崛起是6.3种、药、肥一体化服务模式，大势所趋2014年全国农药价格行情汇总
谁就容对目前农资行业来讲，谁有能力整合资源，易把握市场。资源、技术和一体化服务将帮助农资行业化肥、种子、农膜、农机等多要素组成实现整合，由农药、化肥、农药、种子产业的转型的“大农资”体系正在形成，影响着整个“大农资”，也让农资企业与经销商之间的合作更加深入、全面。
为了帮助农民有效降低种粮成本，保障高产高收益，越来越多的行业人士呼吁为农民建立一种更为直接、简便、节约成本的服务模式，这种服务模式将成为农资行业里一道亮丽的风景线。
对药肥按规定药肥登记是按照农药登记政策来执行的，市场发展存在政策的瓶颈，约束了药肥市场的放量。另外市场混乱也成为药肥产业规范发展的羁绊。目前药肥其他领域产品很少，这些领域市还是以除草药肥为主，
场需求很大，企业应该重视该类产品的研发和推广，加上众多大牌公司进驻药肥市场，未来药肥的普及及推广将被看好。
6.5新环保法以及水十条等政策趋严，行业将调整趋加速优势企业的成长势明显，
正式实施；随着各地依据2015年起新《环境保护法》新环保法制订的种种细化政策出台，农药行业正成为新《环境环保法铁拳下受影响极大的行业之一。新出台的利器。其中，一则是新增“按日计罚”的制度，即对持续性的环境违法行为进行按日、连续的罚款。这意味着非法罚偷排、超标排放、逃避检测等行为，违反的时间越久，株洲邦化、京西款越多。2015年以来，湖南省衡阳莱德、祥隆、岳阳迪普、临湘化农5家原药生产企业相继停产，停产率占全省原药生产企业的33%。据了解，农药原药生产企业停产现象在江苏、山东等农药大省也普遍存在。种种迹象表明，农药行业将迎来大调整。据环保部消息并获得审议通过。由于农药行显示，“水十条”已经报批，成分复杂，势必成为污染治理的重业产生的废水量大、
点；生产企业要维持生产就必须加大环保设施投入；还有农药企业搬迁入园，农药生产许可证，注册登记趋严，我们认为上市公司在国内的农药企业中仍将保持长期成长。
目前，据统计，药肥登记产品为十几个，在管理上，保护法》，提供了一系列足以改变现状、有针对性的执法
6.4全球经济新常态下，农化市场将持续稳定增长
除近年全球作物保护用农药市场总体成波动变化，2006年和2009年有不同程度的下降外,其余年份均以不同幅度上涨。3大类农药中，2014年除草剂以262.87亿美元、全球农药销售额的45.55%的比例稳坐榜首，杀虫剂与杀菌剂基本一致。2014年全球作物保护农药的销售额已达577.1亿美元。同比增长9.7%，其中除草剂市场规模
赵平责任编辑：
杜邦除草剂氟胺磺隆获加拿大批准续展登记
加拿大有害生物管理局(PMRA)近日批准杜邦除草剂Upbeet(活性成分：氟胺磺隆)的续展登记。此次登记的公众评议期截至6月22日。
用于防除某些阔叶和禾本科杂草。目前共有3种氟胺磺隆产品在加拿大获得登记，包括一种氟胺磺隆是一种芽后除草剂，
原药、一种生产用浓缩液和商业用终端产品。
第54卷第9期2015年9月
农药
AGROCHEMICALSVol.54,No.9Sep.2015
杨益军.2015年我国农药市场和大宗产品行情走势及预测分析[J].农药,2015,54(9):625-628.
2015年我国农药市场和大宗产品
行情走势及预测分析
杨益军
(北京华通纵横经济信息咨询公司，北京102607)
摘要：2015年我国农药行业调整预计贯穿全年。从供应看，今年上半年全国累计生产农药180.7万t，增幅由去年同期0.7%上升到3.2%，供应过剩态势依然严峻；今年农药出口受阻，上半年我国农药原药出口交货值169.19亿元，随着国外采购传统旺季的到来，预计今年后半程农药出口有所改善；从价格上看，国际市场需求同比下降14%，
中国农药产品出口呈现量价齐跌的态势，大宗不足，导致行业整体上呈现低速下行的态势，从2014年3季度以来，农药产品出现跌多涨少态势。目前，6—7月我国整体农药市场进入淡季，原药工厂进入盘整阶段，行情变化不大，预计下半年价量会有所好转，不过出现V型反转的概率不大。关键词：农药；农药出口退税；农药价格；农药大宗商品；农药市场中图分类号：TQ450文献标志码：A
文章编号：1006-0413(2015)09-0625-04
China′sPesticideMarketandtheTrendoftheBulkoftheProduct
MarketTrendandForecastAnalysisin2015
YANGYi-jun
(BeijingHuatongReviewofEconomicInformationConsultingCompany,Beijing102607,China)
Abstract:In2015China'spesticideindustryadjustmentisexpectedthroughouttheyear,fromthesupply,inthefirsthalfofthisyearthenationalproductionofpesticide,1.807milliont,increasesfrom0.7to3.2%overthesameperiodoflastyear,theexcesssupplysituationisstillgrim.Pesticideexportsthisyear,thefirsthalfofthepesticidetechnicalexportvalueof16.919billionyuan,fell14%yearonyear,withthearrivalofforeignprocurementtraditionalpeakseason,secondhalfofthisyearisexpectedtoimprovepesticideexport.Fromthepricepointofview,theinternationalmarketdemandleadstolowspeeddownwardtrendpresentsontheindustryasawhole,sincethe3rdquarterof2014,Chinapesticideproductsexportsindicatedafallingtrend,quantityandpriceinpesticideproductsappearlessdownthanup,atpresent,June-July,theoff-seasonofoverallpesticidemarketinChina,technicalfactoryhasenteredintothephaseofconsolidation,priceshaven'tchangedmuch,thepriceisexpectedtoshowanupwordturninthesecondhalfofyear,butalittleprobabilityofV-shapedreversal.
Keywords:pesticides;pesticideexporttaxrebate;thepriceofpesticide;pesticidecommodities;pesticidemarket
随着国家对农药行业监管力度的加强，市场竞争更加激烈，尤其是环保治理要求的严格，势必进一步影响农药价格指数变化；同时还要受到上游原材料的供应和下游需求情况的影响，农药行情遭受多重利空，导致2015年我国农药价格仍处在下行通道中。从行业运行数
时间仍然存在下行的压力。
1农药供应增速放缓，价格整体呈现低速下行态势
由于受环保监管以及行业内部整合等因素影响，我国化学农药原药产量增速有所放缓，据国家统计局统计
2015年1—6月全国累计生产农药180.7万t，同比据也能看出营收和利润增幅继续收窄，2015年1—6月，(见表1)，
除草剂产量88.4万t，同比增长1.5%，占农药总我国农药行业主营业务收入达1547.83亿元，同比增长增长3.2%。7.2%，利润总额达107.87亿元，同比增长5.7%。化学农药利润总额同比增长4.0%，上半年我国出口交货值同比下三项费用增加明显，企业平均负债1.4亿元。以降14.00%，
上数据进一步说明，农药行业经济下行明显，未来一段
产量的48.9%。其中，杀虫剂和杀菌剂产量降幅较为明显。杀虫剂产量为24.8万t，同比下降2.7%，占农药总产量的13.7%。杀菌剂产量为9.4万t，同比下降8.3%，占农药总产量的5.2%。
收稿日期：2015-07-20
作者简介：杨益军(1976—)，男，经济学在职博士，农资行业首席研究员，主要从事化工行业信息分析及研究。E-mail：[email protected]。
626农药AGROCHEMICALS第54卷
表1
分类农药杀虫剂杀菌剂除草剂
2015年1—6月全国农药供应情况
本月累计/万t
180.724.89.488.4
去年同期/万t
175.125.510.287.1
同比/%3.2-2.7-8.31.5
今年上半年，农药及各大类价格指数(CAPI)运行态除草剂价格指数(CAPI)整体在73.0～势从图1可以看出：
79.0区间内浮动，始终处于各类的最低水平，其中6月份环比下跌1.00%，同比下跌26.50%。除达最低值，为73.10，2,4-滴、百草枯、乙草胺和莠去津等多种除草草甘膦外，
剂原药产品成交价格有所回落，随着步入高温时期和需求淡季，除草剂类产品市场交投清淡，需求减弱，价格走企低态势显著，相较于前2年行业表现出来的强劲势头，业转型和国内外形势变革等多重因素对国内农药行业带来了较大的影响，今年农药行业始终保持较平稳且低迷的态势运行。
今年上半年,农药原药产品成交价格始终在较低的价格区间内浮动,其中变化最大的当属除草剂草甘膦,由于前期市场抬价和供需预测不足,草甘膦在经历大涨大跌“萎靡不振”,不少厂家已经接近成本价生产乃至之后始终
更低,在很大程度上拉低除草剂价格指数。2011—2015年我国草甘膦原药价格走势见图2。2015年我国草甘膦价格2014年大幅回落，上半年我国草甘膦均价为2.05万元/t，同期为3.2万元/t，同比下降35.93%，加上受环保以及低迷的行情影响，工厂利润空间微薄，整体开工情况仍不甚乐观。从5月中下旬开始，部分大型厂家货源供应一改往面对低迷行情，部日紧张状态，工厂库存增加。6月开始，
同比/
±%-14.0-14.3-0.3
企业数/个
35012470111
数据来源：国家统计局，北京华通纵横整理。
今年农药出口受阻，上半年我国农药原药出口交货值169.19亿元(见表2)，同比下降14%，原药大量出口已使国内企业在国际农药贸易链中主要充当价廉物美供货商角色，被定位在价值最低的制造业环节，为国外企业发展提供了质优价廉的原材料，而高附加值制剂产品一原药出口金额占直处于出口劣势。在农药出口结构中，
比达60%，而制剂仅为40%，2015年中国对农药出口退税政策进行了调整，其中481个农药原药品种出口退税上调至13%，而制剂出口退税率依然为5%。当前，我国对农药制剂与原药出口退税率倒挂，不利于促进农药产业转型升级和环境保护，目前13%的原药出口退税使境外采购商可能以此为借口压低价格，造成国外企业买到的原药比国内企业的价格还低，国外企业在获得了相对低价的原药之后，再加工成制剂返销到中国，和中国的制剂企业竞争，结果是加剧了国内市场的竞争，挤压了国内制剂企业的利润空间。
表2
2015年1—6月累计出口交货值
1—6月累
计/亿元169.1963165.21823.9781
去年同期/亿元196.7451192.75323.9919
企业数/个
化学农药制造业832化学原药制造698
生物化学农药及微生物农药制造134
行业类别
数据来源：国家海关总署，北京华通纵横整理
。
分厂家逐渐有停车检修计划。
国际市场需求不足导致行业整体呈现低速下行的态势，从2014年第3季度以来，中国农药产品出口呈量价2015年上齐跌的态势，据中国农药工业协会统计(见图1)，较半年，农药价格指数(CAPI)整体保持在80.0～88.0之间，每年的6—7月农上年同期下跌显著，最大跌幅达20.05%；药市场进入淡季，企业也进入停产安检周期，从统计企业来看，5、6月份停工企业数较前4个月明显增多，最直观的体现在月产量有所减少；6月，农药价格指数(CAPI)跌至今年上半年最低值，为81.39，环比下跌1.22%，同比下跌18.20%。
图2
数据来源：北京华通纵横整理监测
2011—2015
年我国草甘膦原药价格走势
2我国农药大宗产品行情走势以及预测分析
随着国家对农药行业监管力度的加强，尤其是环保
治理要求的严格，将进一步影响农药价格指数变化；农药价格指数变化同时还要受到上游原材料的供应和下游需求情况的影响。综合多方面影响因素，2015年农药价格指数可能继续呈现低速下行态势。
大宗农药产品方面，上半年我国农药价格总体处于低速下行的态势，目前，6—7月我国整体农药市场进入淡季，原药工厂进入盘整阶段，行情变化不大，预计下半年价量有会所好转，不过出现V型反转的概率不大。
2.1
图1
2015年上半年我国农药价格指数
杀虫剂
目前我国毒死蜱97%主流报价至3.3～3.5万元/t；成
第9期杨益军：2015年我国农药市场和大宗产品行情走势及预测分析627
交下跌至3.15~3.2万元/t。97%原药港口FOB主流价格至4520~4580美元/t。从目前毒死蜱利润看，相比去年同期跌幅5%；其上游主要原材料：三氯吡啶下跌0.15万元/t，
醇钠跌幅14%，乙基氯化物跌幅23%。在一定程度上说明毒死蜱生产商当前利润较2014年同期要丰厚；而从市场供应商选择检修来度过寒冬。就市场需求看，虽然有消息称，美国加州上诉法院近期裁定美国环保署(EPA)必须在6月底前做出毒死蜱是否禁用的决定。截至发稿时，美国环保总署尚未就此事作出回应。乙基氯化物：7月市场价格下跌，华东地区主流报价至16500元/t，实际成交价格下跌至13500元/t。从目前市场看，毒死蜱产量连续走
2.2除草剂
2015年我国草甘膦价格大幅回落，上半年我国草甘
膦均价为2.05万元/t，2014年同期为3.2万元/t，同比下降35.93%，加上受环保以及低迷的行情影响，工厂利润空间微薄，整体开工情况仍不甚乐观。从5月中下旬开始，加。6月份伊始，面对低迷行情，部分厂家逐渐有停车检修计划。6月草甘膦表观成本为21100元/t，实际成本价格低端略低。6月末草甘膦主流价格为19000~19300元/t，成交价格为18600元/t。6月草甘膦毛利率收于-7.93%，环比上月(-6.06%)下滑1.87%，较去年同期(17.95%)下降25.88%。预计7月底草甘膦利润将收于-8.0%左右。7月底
角度看，目前毒死蜱市场订单稀少，难以拉动价格上调。部分大型厂家货源供应一改往日紧张状态，工厂库存增
低，对乙基氯化物市场需求减弱，预计短期内难有改善。原药价格草甘膦主流成交价至1.85~1.88万元/t，主流报预计未来价格仍有下跌可能，原因为毒死蜱市场疲软，价至1.9~1.95万元/t，FOB价格至3065~3100美元/t。IDAN从目前市场市场需求下滑。中国毒死蜱国内供应预测：
看，如果环保大局维持现状，毒死蜱产量有望在8月底出现反弹，但是幅度不会很大，华东供应商在常态化的环保检查重压之下，开工率不会有很大提升。价格方面：从传统市场看，8月底毒死蜱市场有望进入销售旺季，对价格有一定支撑，但是就利空方面看，美国加州上诉法院近期裁定美国环保署(EPA)必须在6月底前做出毒死蜱是否禁用的决定。若EPA倾向于拒绝该行政诉讼，其应当在影响非常小，据数据反馈看，2015年1—4月中国出口毒但是如果其他国家效仿美国做法，对毒死蜱出口市场将构成严重影响。预计2015年毒死蜱市场出口量将小幅下滑。主要原因：1)受到厄尔尼诺现象影响，全球农业生产整体农药出口市场疲软，毒死蜱市场难有好转。
目前吡虫啉主流报价为9.5万～9.6万元/t，市场低端成低端成交价格为9.3万元/t。目前外贸订单维持正常，但国内需求低迷，工厂接单零星。采购商不断压价拿货让供应商苦不堪言。中间体方面销售不畅，对原药价格难有支撑，后期行情仍有下滑风险。
甲维盐行情继续下滑，目前大型厂家库存较多，低低端成交价吸单。主流报价维持在840～850元/kg之间，价格为830元/kg。阿维精粉价格小幅下调，目前市场价格为640元/kg，低端价格为620元/kg。阿维精粉价格下调，致使甲维盐支撑力度减小。往年同期用量增加情况尚未出现，市场人士心态略显悲观。预计甲维盐价格仍有下滑风险。
路线原粉主流价格为4000美元/t。200L装41%草甘膦水剂报价至10100~10400元/kL，主流成交至9900元/kL，港口FOB至1635~1700美元/kL；200L装62%草甘膦水剂成交至12500元/t，港口FOB至2050美元/t。75.7%颗粒剂主流价格至20300元/t。
短期市场需求难见起色。7月草甘膦指数为843.56点，下滑3.53点，跌幅0.42%。工厂开工偏低，主要消化库存为主，近期签单情况不甚理想，市场消化缓慢。贸易商操作情低位徘徊为主。从传统经验看，第3季度是草甘膦销售
百草枯市场呈先跌后稳的态势，2015年上半年百草枯市场整体为第1季度下跌、第2季度走稳的态势。分析原因有如下几点：1)从市场反馈看，百草枯市场新剂型推广缓3)第2季度，在需求订单支撑下，价格下滑，成本支撑减弱；百草枯出货尚可，工厂方面订单充足，价格止跌守稳。目前16000元/t。200L装20%水剂实际成交价格至13000元/kL。220L装42%百草枯母液上海港FOB2700美元/t左右；200L装20%水剂上海港FOB2145~2250美元/kL。2015年下半年，百草枯市场有望守住价格线，维持稳势。主要原因：1)国内新剂型推广缓慢，对母液需求难有实际改观；2)从供应商看，由于没有新的百草枯生产商进入，市场格局较为稳定，主流供应商对价格有一定的掌控能力；3)缔约方大会继续放行百草枯。在瑞士日内瓦刚刚闭幕的《控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约》第十二次缔约方大会、《关于在国际贸易中对某些危险化学品和农药采用事先知情同意程序的鹿特丹公约》
不晚于2015年9月15日发布拒绝文书。但就市场反馈看，谨慎，市场观望情绪浓厚，短期内市场难有支撑，预计行死蜱原药总量约为0.9万t，其中美国52t，约占总量0.6%。旺季，但是就市场而言，走势难以预料。
受到一定影响，对农药需求有所影响；2)从目前市场看，慢，百草枯母液在国内的销售难有实质改观；2)原料吡啶
啶虫脒报价为9.7万～9.8万元/t，220L装42%母液主流报价16000~17000元/t，交价格为9.1万～9.2万元/t，实际成交至
628农药AGROCHEMICALS第54卷
第七次缔约方大会、《关于持久性有机污染物的斯德哥印度、Guatemala国家的反对,百草枯水剂的管制问题又一次未达成协议,关于其是否被列入附件III的决议草案,将再次被安排在2年之后的2017缔约方大会上进行讨论。
烟嘧磺隆原药进入淡季，价格变化不大，原药价格精喹禾灵原药行情亦不甚理想，目前在19万元/t左右，
原药价格在16万元/t附近。目前96%市场报价至14000~15000元/t，主流成交至13500~14000元/t。
短期内2,4-滴市场弱势盘整。主要原因：1)短期内需求疲软，难提供根本性支撑。2)2,4-滴市场开工小幅下
市场需求一般，货源供应相对充足。短期内市场暂无利格稳定为主。
嘧菌酯行情稳中偏弱，目前市场需求较前期下滑，6月份原药成交价格微降，报价走货源供应较为充足，
稳。98%原药价格跌幅靠近1.47%，96%原药跌幅2.56%上下。市场进入淡季，难有较大利好支撑，加之工厂成本支撑，原药价格稳定盘整为主，下行空间不大。
多菌灵开年后货源一直处于紧张状态，尤其是3—4月灰色多菌灵价格一路高企。因环保问题影响，份，白色、工厂开工偏低，在正常需求下货源供应日益紧张，加之
工厂库存消化尚需时日，短期内苯醚甲环唑价尔摩公约》第七次缔约方大会及联席会议上,由于印尼、好支撑，
成本不断上调，两方面原因滑。一方面是目前行情清淡，企业安排检修；另一方面，中间体联苯二胺价格高位，
目前，白色多菌灵价格在环保严查限制部分企业开工。3)环保对企业的约束。近推动多菌灵价格涨幅40%左右。期，连云港重拳出击“网曝污染”，严查违法企业，灌云县对吉鑫化工等22家企业责令停产整治，其中连云港宝诚化工等部分2,4-滴工厂在列，后期仍有下滑风险。
草铵膦货源不多，主流价格为30万元/t，低端价格为28万元/t，市场成交正常。莠去津货源不多，市场价格较乱，目前原药价格为18000~18800元/t。乙草胺价格比较低迷，目前厂家停车增多，行情难有利好支撑，原药价格为18800~19000元/t。咪草烟开工厂家不多，市场需求尚可，目前原药价格在17.3万元/t附近，短期内比较稳定。灭草烟行情平稳，目前市场价格为23万元/t，成交尚可。2甲4氯原药成交增多，尚有部分需求，目前市场价格为36500元/t，成交顺畅。
体价格松动，成本变动不大，因多菌灵市场需求下滑，工厂方面新签订单减少，市场进入淡季，难有加大利好支撑。虽然市场开工低负荷运行，但因需求不高，供需基本平衡，加之邻苯二胺价格松动，而且目前贸易商方面均
4万元/t，低端价格存在，灰色多菌灵价格在3.3万元/t。中间
有库存，后期随着需求转淡，估计会有抛货现象出现。但今年环保问题较为严峻，市场不确定性因素较多，短期内行情稳定为主。
三环唑市场开工增加，开工厂家增多，小型厂家低价出货，大型厂家高位挺价，市场行情较乱，短期内行情稳定为主，高价维稳，低价下滑。丙环唑行情比较低迷，市场成交寥寥，主流厂家开工偏低，主要消化库存。外贸订单难有支撑，国内需求不振，行情不甚乐观。但因市场进入淡季，成交不多，价格已不是主要因素，因此价格低位运行。戊唑醇市场需求平平，行情比较平稳，目前市场暂无较大利好支撑，供需基本平衡，行情稳定为主，后期随着市场需求转淡，行情有走低风险。三唑酮原药货源正常，厂家开工下滑，市场需求不高，原药价格维持低
2.3杀菌剂
目前百菌清货源始终处于紧张状态，工厂订单跟
进，目前部分厂家订单已经排至7月中旬，98%原药价格高位，涨幅不大。93%原药货源逐渐收紧，价格走高，涨幅为14.7%。短期内货源紧张难有改善，行情高位运行为主。
目前代森锰锌价格小幅上调，90%原药价格为2万元/t，位，目前原药价格为4.8~4.9万元/t，随着需求减弱，后期
80%原药价格为1.85万元/t，因二硫化碳、硫磺的价格上仍有下滑风险。己唑醇目前需求减少，但个别厂家货源后期变动不大。目前调影响，成本增加。市场进入淡季，代森锰锌原药货源正常，部分厂家开工下滑，市场需求转淡，工厂出货放缓。但是由于硫磺、硫酸铵的产品价格
贸易商仍处于紧张状态，后期随着市场需求转淡，工厂、存货增加，后期行情不甚乐观。多效唑市场处于淡季，但目前市场上游部分需求，市场成交一般，难有利好支撑，
上涨，原药成本增加，价格小幅上调。目前市场处于淡季，原药价格变化不大，后期需求减弱，行情仍不甚理想。烯原药价格受成本支撑，短期内行情变化不大，稳定为主。酰吗啉原药货源供应正常，主流厂家库存合理，市场消
苯醚甲环唑、丙环唑行情下滑放缓，外贸订单一直
化尚可，难有较大利好支撑，短期内市场行情稳定为主。
难以跟进，加之前期工厂为迎接外贸订单，均正常开工，粉唑醇原药需求一般，厂家开工正常，货源供需基本平因此在需求难以支撑情况下，工厂库存承压，致使行情衡，短期内行情比较平稳，后期若需求跟进不及时，有小大幅下滑，苯醚甲环唑价格跌幅10.2%左右，丙环唑价格
幅下调风险。霜脲氰原药需求尚可，目前工厂处于备货
跌幅16%左右。目前工厂开工下滑，工厂消化库存为主。阶段，需求增加，但工厂开工正常，供需基本平衡，短期市场进入淡季，需求难有提升，原药价格下调空间收窄，内行情变动不大。低位盘整为主。后市苯醚甲环唑厂家开工低负荷运行，
(下转第634页)
634
91-94.
农药AGROCHEMICALS
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责任编辑：赵平
(上接第628页)
2.4农药行业上游原料行情情况
从产业链条上看，化学农药行业属于精细化工产
3小结
我国农药受需求低迷、环保监管及行业内部整合等
业，其上游主要为石油化工和磷化工等原料行业，下游为农林牧业及卫生领域。相对而言，下游对化学农药的需求呈刚性，波动较小，而上游石油化工和磷化工行业价格的波动，对农药行业的利润影响较大。从目前上游状况来看，受国际原油价格的下跌带动，与去年同期相比，目前石油化工产品价格已呈现了一个普跌的现象；而从磷化工行业来看，受产能过剩、磷矿石价格下调以及下游需求不济等利空因素影响，磷化工产品也出现大则利于农药企业生产成幅下跌。上游原料价格的下跌，本的控制和产品毛利率的提升。
因素影响，目前农药价格整体处于下行通道中，预计3季度是筑底的过程。利好的是我国农药新增产能高峰已过；北美、亚洲地区新增产能将步入释放周期，但尚无迹象表明其会对国内市场造成冲击。未来，环保和节能减排因素的影响将不断深化，并助推农药行业去产能进程。在2015年剩余的里程，农药行业筑底的格局仍将延续。在货币政策趋于宽松以及油价下跌对部分产品盈利的正面影响逐步显现的因素作用下，行业整体效益预计将进入改善窗口。
责任编辑：赵平
2014年第三季度中国农药上市公司
经营概况
中国报告网
出版时间：2014年
2014年第三季度中国农药上市公司经营概况
导读: 2014年第三季度中国农药上市公司经营概况,报告同时显示，蓝丰生化第三季度净利润同比出现大幅度下降，报告称主要原因是公司盈利产品环嗪酮的需求下降导致毛利下降，此外个别主要产品原材料供应不足，未释放全部产能，因此效益未达预期。
中国农药产业竞争态势与发展趋势研究报告（2014-2019)
近 日，国内18家农药上市公司陆续公布2014年第三季度销售业绩。第三季度各公司营业收入涨跌各半，涨幅排名前三的公司为辉丰股份、深圳诺普信、湖北沙隆 达。其中沙隆达第三季度归属上市公司股东的净利润同比翻番，增长117.99%至1.40亿元。华星化工第三季度净利润同比增长率紧随其后，达到 71.65%。
报告同时显示，蓝丰生化第三季度净利润同比出现大幅度下降，报告称主要原因是公司盈利产品环嗪酮的需求下降导致毛利下降，此外个别主要产品原材料供应不足，未释放全部产能，因此效益未达预期。
虽然营业收入获得了较好的增长，诺普信该季度净利润也经历了同比超过200%下降，公司称常隆农化的诉讼对利润造成了不利影响。
此外，18家公司中该季度净利润出现下滑的还有南通江山、新安股份、湖南海利、钱江生化。详细情况见下表：
中国农药产业竞争态势与发展趋势研究报告（2014-2019)大纲
【关 键 字】市场调研 行业调查 前景预测 投资调研 【出版日期】2014 【交付方式】Email电子版/特快专递 【价 格】纸介版：7200元 电子版：7200元 纸介+电子：7500元 【订购电话】全国统一客服务热线：400-007-6266(免长话费) 010-86825716 【网 址】
中国报告网发布的《中国农药产业竞争态势与发展趋势研究报告(2014-2019)》内容严谨、数据翔实，更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行 业发展动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合 了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行研究分析。它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局， 规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。
本 研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国 家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。
第一章 2013-2014年中国农药行业发展概述
第一节 农药行业发展情况概述
一、农药的基本情况介绍
二、农药的发展特点分析
第二节农药行业上下游产业链分析
一、产业链模型原理介绍
二、农药行业产业链分析
第三节 农药行业生命周期分析
一、行业生命周期理论概述
二、农药行业所属的生命周期分析
第四节 农药行业经济指标分析
一、农药行业的赢利性分析
二、农药行业附加值的提升空间分析
三、农药行业进入壁垒与退出机制分析
第二章 2013-2014年世界农药行业市场发展现状分析
第一节 全球农药行业发展概况
一、全球农药市场概况
二、全球农药行业发展趋势
三、全球农药产品结构及发展趋势
四、全球农药市场竞争格局
第二节 全球农药管理概况及发展趋势
一、管理范围不断扩大
二、管理工作重点逐步转变
三、管理与技术的结合越来越紧密
四、农药管理的国际化趋势越来越明显
第三节 2013-2014年全球农药市场分析及未来预测 一、2013年全球农药市场分析
二、未来全球农药市场呈现供大于求的趋势
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