理财沙龙

【www.dagaqi.com--何为理财】

　　“理财”一词，最早见诸于20世纪90年代初期的报端。随着中国股票债券市场的扩容，商业银行、零售业务的日趋丰富和市民总体收入的逐年上升，“理财”概念逐渐走俏。创业项目网www.dagaqi.com小编今天为大家精心准备了理财沙龙，希望对大家有所帮助!

　　理财沙龙

　　爱理财俱乐部首期“理财沙龙”周六开讲

　　理财最大的风险是什么?如何对家庭财产做出合理的资产配置?如何选择一款优质的理财产品?本周六(7月8日)上午，山东商报爱理财俱乐部首期理财沙龙正式开讲。

　　“俱乐部成立至今，已经招募了很多会员，在与会员交流过程中我们发现，随着家庭资产的增多，大家的理财需求也逐渐增强，但是很多人对于家庭资产配置这些知识了解甚少。”俱乐部工作人员表示，首期理财沙龙以普及基础的理财知识为主，话题主要围绕“家庭理财必须知道的几件事”“家庭理财如何进行资产配置”等投资者关心的热门理财话题展开。

　　此外，本期理财沙龙还邀请到首位合作伙伴——山东金融资产交易中心的工作人员，现场为各位会员解答关于产品投资方向、安全性方面的疑惑，还有解决投资过程中的技术问题，帮大家选到优质的理财产品，让手中的资金实现完美配置。

　　据了解，此次理财沙龙是爱理财俱乐部的会员专享活动，只有俱乐部的会员才能参加，主办方还为参加的会员准备了小礼品。为了方便俱乐部会员更好的沟通交流，本次理财沙龙将严格控制规模。名额有限，仅限30席，先到先得。

　　因为是俱乐部的会员专属活动，暂时不对外开放，还没有成为会员的读者如果感兴趣，请抓紧加入俱乐部。只要关注爱理财俱乐部的官方微信公众号“爱财365”，并在后台留言“姓名+联系方式”，经过确认成为俱乐部会员后，就可以参加爱理财俱乐部的专享活动了。

　　时间：本周六(7月8日)上午

　　理财沙龙策划方案

　　一.活动背景：基于银行同业竞争激烈，中间业务收入在银行利润中占比日趋提高，为了保证我行利润在20XX年仍然处于地区领先地位，特此举办新年感恩客户答谢会。

　　活动内容和目的：普及金融理财知识，让客户了解银行的理财产品，了解保险在人生中的重要性，让没有开办保险业务的网点实现银保业务零的突破;让客户在热烈的气氛中享受理财的乐趣。

　　二.会议时间：20XX年1月20日下午3点—5点

　　三.地点：长江宾馆会议厅

　　四.参会客户：80-100人 银行的中高端客户

　　五.参会单位：中国人寿保险公司某分公司、银行某分行

　　六.嘉宾：银行分行行长、人保分公司总经理及相关客户经理

　　七.会场布置：

　　讲台上设投影，大厅上方悬挂《新年感恩客户答谢会》红色横幅，悬挂彩带彩条，以示喜庆欢乐气氛。

　　会场中，设置长桌，高背座椅，桌上放置矿泉水、会议流程及笔。

　　八、活动要求：

　　1、银行客户经理于20XX年1月20日下午2：30分到达宾馆迎接客户，安排座位，请客户按桌牌就座。

　　2.活动期间，银行客户经理负责全程维护客户，并跟踪客户需求，保证活动充分有效。

　　3.客户经理负责客户签到，填写抽奖单。

　　4.购买国寿产品5万元以上的签单客户均有赠送(由保险公司提供)。

　　九、经费预算：所有参会人员均有纪念品，由银行提供：一个包和一套健身用品50元，合计5000元。租用宾馆、客户奖品及饮料水果由保险公司提供，奖品为大小不同的四个档次的镀金财神组成。

　　十、会议流程：

　　1、会议开始：播放银行宣传片。10分钟

　　2、才艺展示：手语《感恩的心》，由银行人员提供。10分钟

　　3.银行行长致答谢词。10分钟

　　4.理财专家宣导《家庭理财规划方案》 30分钟

　　5.签单礼品展示(专业礼仪有保险公司提供)10分钟

　　6.签单绿色通道开通(20分钟)为现场签单客户发送礼品(由保险公司提供)

　　7.现场第一次抽奖(三等奖三名，奖品由保险公司提供)10分钟

　　8.现在第二次抽奖(二等奖二名，奖品由保险公司提供)5分钟

　　9.现场第三次抽奖(一等奖一名，奖品由保险公司提供)5分钟

　　10.给本次参会人员发放纪念品。10分钟

　　会议结束，整个会议用时大约2小时。

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